富裕層を様々な面で支えるファミリーオフィス【志田幸宏氏】｜Vol.545-546 | M&A BANKM&A BANK

ごく一握りの富裕層のために存在する「ファミリーオフィス」。究極のプライベートバンクとも言われる彼らのサービス内容とは…？
相続に関してはどんなアドバイスをしているのでしょうか。

　目次　

【世界の富豪の常識】ファミリーオフィスの中の人登場｜Vol.545
【トラスト(信託)】一番いい組み方をファミリーオフィスの中の人に聞いてみた｜Vol.546

 

 

【世界の富豪の常識】ファミリーオフィスの中の人登場｜Vol.545

 

ファミリーオフィスとは？

ファミリーオフィスとは
個人やその一族の投資管理や資産運用を担うだけでなく、子弟教育や財団づくりの手伝いなど、幅広いサポートを行う

志田さんの会社「Providentia Wealth」とは…
アルゼンチンのベンベルグ家を顧客に持ったファミリーオフィスからシンガポール支店の仲間とMBOして独立

 

プライベートバンクとはどう違う？

かつてのプライベートバンクと似ている？
今では資産運用のイメージが強いプライベートバンクだが、昔は金融以外のサポートもやっていた
独立系のファミリーオフィスであれば、投資先も銀行や国に縛られず柔軟に選んで運用を代行してくれる

 

ファミリーオフィスを利用できる基準

ファミリーオフィス利用基準は？
顧客の居住地はシンガポールでなくても可
最低でも資産2億~5億円以上。数千億規模の顧客もいるが、ボリュームゾーンは10億~50億

資産が減った人は1％ほど!?
預ける金額が大きい人ほどリスクを取らず堅く運用している（債券など）ため、資産が減る人はごく一部
リスクをとるのは事業で、という人が多い

 

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【トラスト(信託)】一番いい組み方をファミリーオフィスの中の人に聞いてみた｜Vol.546

 

志田さんは恩人!

シンガポールにいられるのは志田さんのおかげ！
島袋のシンガポールのVISA更新が危うくなったときに助けていただいた
クラブピラティスシンガポールの事業計画書も作っていただいた

 

ファミリーオフィスの働き方

プライベートバンクの人も、ファミリーオフィスで働きたいのでは？
プライベートバンクはノルマがあり、自社商品の売り込みもしないといけない
ファミリーオフィスは運用だけでなく、信託、VISA周り・会社設立のサポートや上場準備、資本政策など収益が上がりやすい様々なサービスを行っている
その分忙しいが、運用だけで収益を上げる必要があるプライベートバンクよりゆとりのある一面も

 

トラストはいつから、どう準備すべき？

トラストを始めるベストな時期は？
体がピークを超えたと感じる年齢、40代後半ぐらいから考え始める人が多い

若いうちから海外で運用している人も多い？
香港やシンガポールで個人名義でする人が多いが、法人やトラストの名義で行っている人も
中にはファンドを作ってベンチャー投資を行う人も

メジャーな運用スキームの注意点・より節税になる方法

 

 

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