PORTの子会社になった売り手とその仲介者【INE・伊藤圭二代表／ウィルゲート・吉岡諒COO】｜Vol.593-595

買い手・春日社長に語っていただいたあのディールを、今度は売り手と仲介者の立場から紐解きます。

 

 

　目次　

【ポート社過去最大のM&A】あのディールの売り手はすごい方でした
【売り手の気持ち】ポート社の子会社化を振り返って…
【驚異のネットワーク】爆速でM&Aを成立させる吉岡氏の知見大公開！

 

 

【ポート社過去最大のM&A】あのディールの売り手はすごい方でした

 

吉岡さん、相変わらずすごい！

2年3ヶ月で29件のM&Aを成立させた!?
M&A仲介に参入後、爆速で実績を出している吉岡氏
今回のポート社×INE社のM&Aも『ウィルゲートM&A』が支援した

 

伊藤さん、前職はあの企業の事業部長＆執行役員!?

売り手は株式会社INE・伊藤社長
2014年設立、エネルギー領域のマッチングDXとして国内最大規模を誇る
前期の年間売り上げで33億、増収増益を続けている

以前は光通信で執行役員も⁉
子会社の立ち上げ、事業の立ち上げ、採用、予算管理まで次々と新たなチャレンジができ、飽きずに働けた
その経験を活かして起業

 

成功の秘訣は”苦手なことはやらない”!?

苦手なことはやらない
面倒臭がり屋なぶん効率化に注力、社員が自然と頑張れる環境づくりに励んだ
よりストイックに会社を伸ばせる後任を探していたところで春日さんとの出会いがあった

 

なぜM&Aすることに？

自分で経営よりも会社の成長
最近では自ら成長したいとベンチャーに入る学生も増えた
従業員のために自分より優れている人がいれば任せたかった

買い手候補を絞る流れ
①事業シナジー②上場会社③伊藤さんが好きになれるかで選択
ポート社春日さんがスピードで話をまとめていった

 

PORT社とのM&A裏話！

ウィルゲート吉岡さんが「そこにいた」
光通信出身経営者の会合に同席していたのがきっかけで吉岡さんと出会い、今回のM&Aに繋がった
もともとの知り合いだったので言いにくいこともなく、わからないことも気軽に聞けたのでよかった

伊藤さんが出した条件
PEファンドNG／事業シナジーがある／上場会社／伊藤さんが好きになれること
60社の候補から5社に絞って話を進めたが、ポート社春日さんが猛スピードで話をまとめていった

 

 

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【売り手の気持ち】ポート社の子会社化を振り返って…

 

買い手企業必見！面談には〇〇が行くべき

なぜPORT社になった？
他の会社はM&A担当者が最初に出てきたのに対し、PORT社は春日社長自ら最初に出てきた

DDは？吉岡さんに任せてよかった？

上場準備している会社以上に綺麗だった
労働時間や経費の使い方など、M&Aに向けて改善が必要な点がなく、褒められた

ウィルゲートさんに任せてよかった？
もともとの知り合いだったので言いにくいこともなくわからないことも気軽に聞けたのでよかった

吉岡さんが気をつけた点
・買い手側の春日社長も仕事が速いのでスピーディーに
・両者の交渉ごとでお互いにスムーズにいくよう間に入る

 

 

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【驚異のネットワーク】爆速でM&Aを成立させる吉岡氏の知見大公開！

 

2年3ヶ月で29件!?M&A　　秘訣は？

株式会社ウィルゲート
SEOのコンサル事業や記事作成支援事業で6,600社と取引
その顧客基盤を強みに2年前にM&A事業に参画

ウィルゲートM&Aの強み
1 SEO,記事作成事業の6,600社の顧客基盤
2 吉岡さんの5000人のベンチャー経営者との繋がり

IT・WEB・ベンチャー人脈をフル活用！
成約に必要な興味を持ってくれる企業数は約13社
多くの人脈からすぐに見つけることが可能

 

M&Aトレンド～D2C編～

D2C領域M&Aトレンド
一定規模で限界を感じ売却を検討する方が多い
買い手は買収後に拡大するノウハウがあるところに限られる

 

M&Aトレンド～SaaS編～

SaaS領域M&Aトレンド
買い手のニーズも非常に高い領域
プレイヤーも増えたため今後1,2年で売却案件が増えるのでは
月次解約率1％以下、PMFした状態になってから売却するといい

 

M&Aトレンド～メディア編～

アルゴリズム変動の影響が大きく、トレンドが変化
①ドメインの信頼性によって勝ち組・負け組がはっきり分かれ、売却案件が大型化
②サブディレクトリ型メディアの売却が増加

 

ウィルゲートM&Aの手数料は？着手金は必要？

手数料は最低200万円～、完全成功報酬型
スピーディーでWeb/IT領域に精通している
株式譲渡に加え事業譲渡も相談可

 

 

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